近日，數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域頻出大消息，板塊催化不斷。

　　首先，海外巨頭宣布漲價(jià)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月27日，谷歌云正式宣布，自2026年5月1日起上調(diào)全球數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)價(jià)格。其中，北美地區(qū)單位數(shù)據(jù)傳輸價(jià)格從每GB 0.04美元提升至0.08美元，漲幅高達(dá)100%；歐洲與亞洲地區(qū)也分別上調(diào)至0.08美元和0.085美元。

　　無(wú)獨(dú)有偶，就在幾天前，全球云服務(wù)霸主亞馬遜云科技(AWS)宣布上調(diào)其面向大模型訓(xùn)練的EC2機(jī)器學(xué)習(xí)容量塊價(jià)格約15%，這是AWS約二十年來(lái)首次打破“只降不漲”的定價(jià)傳統(tǒng)，標(biāo)志著云服務(wù)定價(jià)邏輯發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變。

　　漲價(jià)并非簡(jiǎn)單的成本傳導(dǎo)，而是AI算力需求爆發(fā)性增長(zhǎng)下，高端GPU、能源、網(wǎng)絡(luò)帶寬等核心資源日益稀缺的必然結(jié)果。為應(yīng)對(duì)GPU供需失衡，AWS甚至推出了“機(jī)器學(xué)習(xí)容量塊”這種可提前預(yù)訂的稀缺資源模式。

　　其次，AI應(yīng)用層傳來(lái)震撼消息。一個(gè)名為Clawdbot的AI Agent項(xiàng)目，上線不足一個(gè)月，其在GitHub上的星標(biāo)數(shù)已狂飆至5.8萬(wàn)以上，單日環(huán)比暴漲62%，社區(qū)討論熱度爆表。特斯拉前AI主管Karpathy公開(kāi)點(diǎn)贊，業(yè)內(nèi)將其稱為“開(kāi)源版賈維斯”和2026年的“ChatGPT時(shí)刻”。

　　再次，AI巨頭同樣動(dòng)作不斷。當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月26日，英偉達(dá)宣布已于本周一向CoreWeave投資20億美元，以加速這家數(shù)據(jù)中心公司在2030年前增加超過(guò)5GWAI計(jì)算能力的進(jìn)程。同日，美國(guó)威斯康星州當(dāng)?shù)毓賳T已批準(zhǔn)微軟公司在該州Mount Pleasant 地區(qū)新建15個(gè)數(shù)據(jù)中心并擴(kuò)建原有數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃。

　　此外，根據(jù)華爾街見(jiàn)聞公開(kāi)新聞，Meta已與康寧簽署價(jià)值60億美元的長(zhǎng)期光纖供貨協(xié)議，以確保Meta在未來(lái)數(shù)年建設(shè)的大量AI數(shù)據(jù)中心能夠獲得充足且先進(jìn)的光纖連接。

　　數(shù)據(jù)中心板塊的集體爆發(fā)，是資本市場(chǎng)對(duì) “AI算力稀缺性貨幣化” 和 “基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值重估” 兩大趨勢(shì)的提前定價(jià)。它不再僅僅被視為存放服務(wù)器的“機(jī)房”，而是被全球主流投行重新歸類為與港口、機(jī)場(chǎng)同級(jí)的核心基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。

　　展望未來(lái)，中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)在“東數(shù)西算”和AI需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，將繼續(xù)高速增長(zhǎng)。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2026年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3621億元，機(jī)架數(shù)量有望接近100萬(wàn)個(gè)。同時(shí)，行業(yè)正朝著綠色低碳(液冷技術(shù)普及)、高密度高效率、以及全國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)協(xié)同的方向演進(jìn)。

　　開(kāi)源證券同樣認(rèn)為，全球AI發(fā)展如火如荼，AWS作為亞馬遜核心的公有云平臺(tái)，此次漲價(jià)一方面再次確認(rèn)了全球AI算力需求端的高景氣度，另外一方面從供給角度來(lái)看，AI云產(chǎn)業(yè)鏈資源稀缺性或日益凸顯。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)字節(jié)、阿里、騰訊等巨頭大模型能力的持續(xù)提升，或大幅拉動(dòng)AI云基礎(chǔ)設(shè)施需求。

　　這里證券之星為大家整理了部分?jǐn)?shù)據(jù)中心概念股，需要注意的是，相關(guān)概念股僅供投資者參考，不構(gòu)成任何投資建議。

　　1、潤(rùn)澤科技（300442）：AIDC絕對(duì)龍頭。已覆蓋國(guó)內(nèi)三大核心云廠商，2025年底交付超700MW。

　　2、寶信軟件（600845）：背靠寶鋼股份（600019），深耕工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與一線城市IDC市場(chǎng)。

　　3、數(shù)據(jù)港（603881）：深度綁定阿里等核心大客戶，定制化數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)模式成熟。

　　4、光環(huán)新網(wǎng)（300383）：在北京、上海等核心城市擁有豐富的數(shù)據(jù)中心資源。

　　5、奧飛數(shù)據(jù)（300738）：華南IDC隱形冠軍。自營(yíng)機(jī)柜數(shù)突破5萬(wàn)架，抖音電商云服務(wù)華南節(jié)點(diǎn)獨(dú)家合作方。

　　6、中興通訊：數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備核心供應(yīng)商。其高性能交換機(jī)、路由器支撐全國(guó)30%的超算中心。

　　7、中科曙光（603019）：液冷技術(shù)絕對(duì)龍頭，參與全國(guó)80%智算中心建設(shè)。

　　8、英維克（002837）：國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)液冷大規(guī)模商用的廠商。